Fifth Third Bancorp为MB Financial的芝加哥肌肉支付47亿美元


(路透社) - 美国地区银行Fifth Third Bancorp(FITB.O)已同意以价值约47亿美元的股票和现金交易收购规模较小的竞争对手MB Financial Inc(MBFI.O),因为该公司希望在芝加哥扩张并扩大其中间市场客户群从去年的共和党税收改革中获得的意外收入鼓励了中型美国银行的更多投资,银行也希望通过立法撤销一些资本要求规则将释放更多现金由于2008年金融危机后制定的更严格的规定限制了扩张,这与该行业几年来最小的并购活动背道而驰作为周一宣布的交易的一部分,每个MB金融股东将获得54.20美元,包括1.45股第五季度普通股和5.54美元现金,比MB Financial的最后收盘价溢价24% MB Financial股价在早盘交易中上涨14%至49.75美元,而Fifth Third股价下跌7.2%至31.12美元 D.A.戴维森分析师Kevin Reevey表示,Fifth Third在俄亥俄州的扩张能力有限,而且从地理角度来看,收购总部位于芝加哥的MB Financial对他们来说是最合乎逻辑的举措,以扩大他们的存款特许经营权此次合并将导致合并后的实体拥有6.5%的芝加哥存款市场份额,在市场上近200家银行的总存款中排名第四,Fifth Third表示第五银行在12个州经营着1,300家分行和2,600台自动柜员机,该交易预计将使其监管普通股一级(CET1)比率降低约45个基点 “芝加哥在美国的中型市场公司数量最多,增加了招股说明书......芝加哥对我们来说只是一个非常重要的市场,”第五财务总监Tayfun Tuzun在与分析师的电话会议上表示 Fifth Third预计,在年底预计完成交易后,每年可节省2.55亿美元的税前成本它还预计2019年每股营业收入增加约2%,2020年增加近7%.MB Financial首席执行官Mitch Feiger将担任第五届芝加哥第三届首席执行官兼董事长,其他主要成员也将加入合并后的公司 Fifth Third表示,一旦交易完成,预计MB Financial董事会的两名成员将加入Fifth Third Bancorp董事会花旗担任Fifth Third的财务顾问,
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